問い合わせ対応漏れを防ぐ
未対応・対応中・案件化候補を一覧化し、初回対応が遅れている問い合わせや次回対応期限を警告します。
● 端末保存
Webフォーム・電話・紹介などを1件ずつ記録します。
見込み金額と次アクションをセットで管理します。
送信すると問い合わせ一覧へ即時登録されます。
実際には送信せず、送信した想定で履歴へ記録します。販売版ではメールサービスと連携します。
RATA CRMは、Webフォームや電話から入った問い合わせを担当者へ割り当て、初回対応、顧客登録、案件化、見積、商談履歴、次回アクション、初回返信SLA、メールテンプレート、売上予測、既存顧客フォロー、受注・失注まで一元管理する小規模事業者向け営業管理Webアプリの操作デモです。
未対応・対応中・案件化候補を一覧化し、初回対応が遅れている問い合わせや次回対応期限を警告します。
案件ごとに金額、確度、次アクション、受注予定日、活動履歴を残し、見積送付後の追客忘れを防ぎます。
問い合わせから顧客と案件を作成し、対応履歴と商談履歴を引き継げるため、二重入力を減らします。
公開デモのデータはブラウザ内に保存されます。販売版では本人認証、共有DB、問い合わせフォームAPI、メール送受信連携、権限管理、バックアップ、通知、監査ログを実装する想定です。